요약 ▶ XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)는 미국 S&P에 포함된 의료회사에 투자할 수 있는 ETF입니다. ▶ XLV ETF는 의료 서비스 회사에 투자하고 싶지만 의료회사의 높은 변동성을 견디기 어려울 때 투자를 결정할 수 있는 ETF 입니다. ▶ S&P500과의 상관관계가 높으며 전체 지수가 상승할 때 헬스케어 주식도 함께 상승할 수 있습니다. 다만 하락장에서는 높은 하락폭을 보입니다. OVERVIEW ▶ XLV는 1998년 12월 16일 상장된 오래된 ETF이며 운용자금은 268억달러, 일평균 거래량이 10억달러를 넘는 큰 규모의 ETF입니다. ▶ S&P Health Care Select Sector Index를 추종하며 63개의 의료회사에 투자합니다. TOT..

요약 ▶ XLK (Technology Select Sector SPDR FUND)는 미국 S&P500에 포함된 기술회사에 투자할 수 있는 ETF입니다. ▶ XLK ETF는 주로 대형기업에 투자하며 IT 서비스, 무선통신 서비스 및 반도체와 같은 기술부문이 포트폴리오에 포함됩니다. ▶ 특정 기술에만 치중하지 않고 모든 기술부분의 기업에 투자합니다. OVERVIEW ▶ XLK는 1998년 12월 16일 상장된 오래된 ETF이며 운용자금은 392억달러, 일 평균 거래량이 10억달러를 넘는 거대한 ETF중의 하나입니다. ▶ S&P Technology Select Sector Index를 추종하며 여기서 알 수 있듯이 76개의 대형 기술회사에 투자합니다. TOTAL HOLDINGS ▶ XLK ETF의 포트폴리오는..

요약 ▶ 인덱스 펀드의 아버지 존보글(John Bogle)이 설립한 VANGUARD의 성장, 가치, 배당 3대장으로 각각의 가치에 맞게 투자가 되고 있습니다. ▶ 성장주를 담는 VUG는 MSCI 미국 프라임 시장 성장지수를 추종하며 기술중심의 대형주식에 투자하며 산업재, 소비재는 동일한 비중으로 투자합니다. VUG와 유사한 특징을 가지는 ETF는 IWF와 SPYG가 있습니다. ▶ 가치주를 담는 VTV는 MSCI 미국 프라임 시장 가치지수를 추종하며 금융, 에너지 산업 등의 대형주식에 투자합니다. ▶ VIG는 나스닥에 상장된 대기업 중 10년간 배당금이 연속해서 증가한 기업에만 투자하며 배당주로서 상장되었지만 성장성도 함께 가질 수 있습니다. OVERVIEW ▶ Vanguard사의 ETF답게 운용 수수료는..

요약 ▶ 2021.04.21. AdvisorShares는 호텔산업과 레스토랑산업에 대해서만 노출되는 유일한 ETF를 출시하였습니다. ▶ AdvisorShares Hotel ETF인 BEDZ는 호텔, 리조트, 크루즈 라인 및 기타 여행관련 서비스를 포함한 호텔 산업 및 관련 서비스에만 투자합니다. ▶ AdvisorShares Restaurant ETF인 EATZ는 레스토랑, 바, 펍, 패스트푸드, 테이크아웃 시설 및 음식 케이터링 서비스를 포함한 레스토랑 및 외식 서비스 산업에만 투자합니다. ▶ 코로나 판데믹의 영향을 그대로 두드려 맞은 산업인 호텔과 레스토랑 산업은 1년이 넘는 시간동안 살아남기 위하여 혁신을 해야하는 환경에 노출되었고 앞으로 호텔과 레스토랑 산업이 장기적으로 회복할 수밖에 없어 ETF를..

요약 ▶ 제목과 같이 SPYG / SPYV / SPYD는 S&P500에 포함된 기업 중 성장주 / 가치주 / 배당주로 구분하여 주제에 맞게 투자된 ETF ▶ SPYG는 성장 ETF답게 성장율이 높고 SPYD는 배당이 높은 모습을 보임. ▶ SPYV는 500개 기업 중 436개가 포함되었으나 S&P500을 추종하는 SPY보다도 매우 낮은 성장율을 보임 - 현재 S&P500의 상위 종목이 성장주가 많기 때문. OVERVIEW ▶ SPYG와 SPYV는 2000.09.29에 동반상장되었고 막내인 SPYD는 2015년에 출시됨. ▶ 각 ETF의 이름과 같이 홀딩되거나 배당율을 보면 특징을 확실히 보여줌. ▶ SPYD의 년 배당율은 2021.04.18 기준 4.76%로 매우 높음. TOP 15 HOLDINGS ▶ ..

BUZZ ETF ▶ 소개한 ETF 중 BUZZ ETF는 투자방식에 흥미가 있어 상장 시 구성종목과 변경된 구성종목 변동율에 대하여 모니터링하였습니다. ▶ BUZZ ETF는 1달간 노출이 많이된 종목 75개를 BUZZ INDEX로 묶고 AI가 매일 투자 비율을 변경합니다. ▶ AI의 투자 방식이 유효성이 있을지는 계속 지켜볼 필요가 있을 듯 하고 향후 포트폴리오 리밸런싱에서 포함을 고려하고 있습니다. ▶ 2021.03.18 - [ETF/신규 ETF] - AI의 투자 ETF_BUZZ ▶ 1번째 리밸런싱은 2021.03.19 / 2번째 리밸런싱은 2021.04.20에 되었습니다. 이에 지난 4월 19일의 종가 기준으로 리밸런싱 종목과 변동성을 살펴보았습니다. 구성종목 ▶ 상장 전 구성종목과 3월 19일 구성종..

요약 ▶ ARK Space Exploration & Innovation ETF는 우주탐사에 참여하는 회사의 주식에 주로 투자함. ▶ ARKX는 우주탐사에 참여하는 국내외 회사의 주식에 투자(적어도 80% 이상)하는 적극적으로 관리되는 Active Fund임. ▶ ARKX의 "Space Exploration"은 지구에서 발생된 기술적으로 가능한 제품 및 서비스를 선도, 가능성, 혜택을 주는 것으로 정의함. OVERVIEW ▶ 2021년 3월 30일에 상장된 ETF로 40개 기업을 보유하는 Active Fund. ▶ 최근 가장 Hot한 캐서린 D. 우드 (Catherine D. Wood)가 이끄는 ARK Invest에서 최근 상장한 ETF ETF Holding 기준 ▶ Orbital Aerospace Com..

요약 ▶ EEM은 MSCI지수를 추종하고 VWO는 FTSE 지수를 따라 투자됨요약 ▶ MSCI는 모건스탠리에서 개발한 지수이며 FTSE는 파이낸셜타임과 런던증권거래소에서 개발한 지수로 세계 경제지수의 양대산맥임. ▶ VWO는 수수료가 낮고 운용자금 / 배당비율 / 홀딩수가 높음 ▶ EEM은 운용자금에 비해 거래량이 높은 편 OVERVIEW TOP 15 HOLDINGS ▶ 상위권의 보유종목은 크게 다르지 않으나 EEM은 삼성과 하이닉스 등이 상위에 포함되어 있음. ▶ VWO는 100개 이내에서는 한국기업이 포함되지 않음. ▶ 보유섹터를 보면 Electric TECH. / TECH. Service에서 EEM은 30%가 넘는 반면 VWO는 30%가 되지 않음. 5년간 변동율 ▶ 변동율을 보면 EEM의 성장이 ..

요약 ▶ EMLC는 신흥국 채권을 현지통화로 거래되어 환율변화에 따른 투자 손실 위험을 방어할 수도 있음. ▶ 미국 달러에 대한 헷지 및 미국 저금리 채권에 비해 높은 변동성을 가질 수 있음. ▶ 최근 1년 (2021.03.현재 기준) S&P500과의 상관관계는 0.86, 미국 장기채와의 상관관계는 -0.49로 나타남. OVERVIEW ▶ 현지환율에 따라 거래하며 달러에 대한 환헷지 기능을 할 수 있음. ▶ 2021.03. 현재 이자수익율(배당비율)은 5.00%로 높은 편. TOP 15 HOLDINGS ▶ 브라질, 중국, 필리핀, 남아프리카공화국, 멕시코, 터키 등 신흥국(남미, 아시아, 동유럽 국가 등)의 채권을 현지환으로 거래함. ▶ 현재(2020.03 기준) 국채수익율이 10%가 넘는 채권의 비중이..

요약 ▶ MVP는 프로스포츠 산업에 투자하기 위해 설계된 최초의 ETF ▶ MVP의 주요 종목은 프로스포츠팀, 스포츠 리그, 스포츠 미디어, 스포츠 의류부문으로 구성됨. ▶ MVP ETF는 어떤 스포츠 종목에도 제한을 두지 않고 자산군으로 포함할 수 있음. ▶ Roundhill MVP ETF 관련 HOMEPAGE : www.roundhillinvestments.com/etf/mvp/ OVERVIEW ▶ MVP는 상장일이 오래되지 않아 운용자금과 거래량은 변동될 가능성이 높음. ▶ 수수료는 0.75%로 다소 높은 편 ▶ MVP ETF의 FACT SHEET에서 설명된 프로스포츠에 투자해야하는 이유와 왜 MVP ETF가 필요하는지에 대한 설명. - 높은 성장성이 있지만 희소가치가 있는 프로스포츠 산업의 지분을..