[Sector ETF] ① 기술주 ETF_XLK

요약

▶ XLK (Technology Select Sector SPDR FUND)는 미국 S&P500에 포함된 기술회사에 투자할 수 있는 ETF입니다.
▶ XLK ETF는 주로 대형기업에 투자하며 IT 서비스, 무선통신 서비스 및 반도체와 같은 기술부문이 포트폴리오에 포함됩니다.
▶ 특정 기술에만 치중하지 않고 모든 기술부분의 기업에 투자합니다.

OVERVIEW

▶ XLK는 1998년 12월 16일 상장된 오래된 ETF이며 운용자금은 392억달러, 일 평균 거래량이 10억달러를 넘는 거대한 ETF중의 하나입니다.
▶ S&P Technology Select Sector Index를 추종하며 여기서 알 수 있듯이 76개의 대형 기술회사에 투자합니다.

XLK ETF의 개요 (2021.05.10. 기준)

TOTAL HOLDINGS

▶ XLK ETF의 포트폴리오는 아래의 표와 같으며 APPLE과 Microsofot에 대한 비중이 41%에 달합니다.
▶ 세계 1, 2위 기업이 XLK에 포함된 만큼 비중이 높은 것으로 보이며 상위권 기업에 반도체 기업이 다수 포진되어 있습니다.
▶ 2021.05.10. 기준의 포트폴리오에는 76개의 대형 기술회사가 포함되어 있습니다.
▶ XLK는 76개 대형 기술회사 중 상위 15개 기업에 약 75%의 비중으로 투자되고 있습니다.

XLK의 전체 보유 주식 및 상위 15개 기업의 비율

5년간 변동율

▶ 최근 5년간의 챠트를 SPY와 비교하면 약 2배에 이를 정도로 성장하는 모습을 보였습니다.
▶ 상관관계는 0.85로 강한 상관관계를 보이며 그래프의 움직임도 매우 유사한 형태로 움직임을 볼 수 있습니다.

SPY(S&P500)와 XLK(S&P500기술주)의 5년간 챠트 비교