요약 ▶ VT는 미국을 포함한 전세계의 주식에 투자함. ▶ 자산배분의 측면에서 전세계 주식을 투자하는 한가지 방법이 될 수 있음. ▶ 지역으로는 미국 주식이 가장 높지만 유럽, 아시아 주식에 자산이 배분되어 있음. ▶ 보유기업은 약 8000개이지만 상위 15개 기업의 비율은 약 15%이며 대부분 우리가 아는 기업임. OVERVIEW ▶ VT는 Vanguard의 ETF로 수수율이 낮은 편 ▶ 포함된 기업은 8712개이며 배당은 3개월에 한번씩 지급 TOP 15 HOLDINGS ▶ 상위 15개 종목은 미국과 중국(2개)로 구성되어 있으며 약 15% 정도의 비중을 가짐. ▶ 섹터별로는 Finance, Tech Service가 30%정도의 비중이지만 매우 많은 섹터를 포함함. ▶ 지역적으로도 미국이 약 60%이..

요약 ▶ BUZZ는 온라인에서 투자와 관련하여 노출되는 50억달러 이상의 75개 미국 상장기업에 투자함 ▶ SNS, 뉴스, 블로그 게시물을 비롯한 관련 온라인 소스에서 미국 중대형 상장기업에 대한 투자와 관련된 내용을 AI가 찾음 ▶ 찾아진 내용을 바탕으로 순위를 정하고 순위에 따른 투자배분을 실시. 1달에 1회 투자기업을 재구성함. ▶ 매일 투자기업의 이슈에 따라 투자비율이 변경됨. OVERVIEW ▶ 지난 2021년 3월 4일 상장된 ETF로 최근 이슈가 되는 75개 기업과 현금을 보유하는 ETF임. ▶ 최근 상장되었고 운용자금과 일평균 거래량의 차이가 크지 않은 모습으로 높은 관심도를 보이는 편. TOTAL HOLDINGS ▶ BUZZ ETF의 전체 홀딩 기업은 아래와 같음. ▶ 2021년 3월 상..

요약 ▶ VWO는 신흥국 시장의 주식에 투자함. ▶ 포트폴리오의 구성 중 미국, 선진국을 제외한 신흥국에 투자의 비중을 높일 때 활용 가능 ▶ 중국과 대만의 Tech주식을 상위권으로 투자되고 있음. ▶ Finace가 20%, Tech주가 약 15%정도로 투자되고 있음. OVERVIEW ▶ VEI는 Ticker에서도 알 수 있듯이 뱅가드에서 운용하는 ETF임 ▶ 포함된 기업은 약 4,000개로 높지만 상위 15개 기업에 약 30%가 투자되고 있음. ▶ 배당은 분기별(3개월)에 한번씩 지급됨. TOP 15 HOLDINGS ▶ 중국의 Tech기업인 Tencent와 알리바바에 대한 투자 비율이 가장 높음. ▶ 현금에 대한 비율이 다른 ETF에 비해 높은 편(1.3%) ▶ Finance(20%), Tech. Se..

요약 ▶ VEA는 북미 이외의 서유럽, 일본, 호주 및 선진시장의 주식에 대한 투자를 함. ▶ 포트폴리오 구성 중 미국 이외의 지역의 비중확대에 활용이 가능함. ▶ Fanance가 약 20%로 매우 높은 비중을 차지함. ▶ 우리나라는 신흥국 지수로 들어가지만 삼성이 VEA의 3번째 투자주로 있는 것은 인상적임. ▶ 편입된 기업은 대부분 대형주에 대한 투자가 큼. OVERVIEW ▶ VEA는 Ticker에서도 알 수 있듯이 뱅가드에서 운용하는 ETF로서 운용수수료가 매우 낮음. ▶ 포함된 기업은 3,933개이지만 대부분 대기업에 투자되고 있음. ▶ 배당은 분기별(3개월)에 지급된. TOP 15 HOLDINGS ▶ 유럽 최대 기업인 Nestle의 비중이 가장 높으며 삼성이 3위에 투자되고 있음. ▶ 우리나라..

요약 ▶ VTI는 미국 시장에 상장된 주식을 보유하며 장기적으로 미국 시장의 성장성에 투자하려는 투자자에게 유용할 수 있음. ▶ 미국시장에 상장된 대형주 / 중, 소형주가 포함되고 수수료가 낮음 ▶ 상위 15개 기업이 26%정도로 투자되고 있으며 Tech / Finance 기업에 33%정도 투자됨. OVERVIEW ▶ VTI는 Ticker에서도 볼 수 있듯 뱅가드에서 운용하는 ETF로 운용수수료가 매우 낮음. ▶ 포함된 기업은 3,597개로 미국에 상장된 대형주 / 중,소형주가 대부분 포함되어 있음. ▶ 배당은 3개월에 1회 지급됨. TOP 15 HOLDINGS ▶ S&P500 지수를 추종하는 SPY에 투자된 기업과 상위기업은 유사하지만 홀딩 기업이 많아 투자비율은 낮은편 ▶ 상위 15개 기업이 26%정..

요약 ▶ 다우존스산업지수(Dow Jones Industrial Average)는 다우존스앤컴퍼니(Dow Jones & Company)의 공동창립자인 찰스다우(Charles Dow)가 창안한 주가지수로서 Dow30 또는 다우지수로 불림 ▶ 현재 다우 지수는 미국의 증권거래소에 상장된 30개의 우량기업 주식종목으로 구성됨. ▶ DIA는 다우지수에 포함된 30개기업에 대하여 투자됨. OVERVIEW ▶ DIA는 미국 다우산업지수에 포함된 30개기업과 현금으로 구성됨. ▶ 다우산업지수에 편입된 회사는 전통적이고 높고 안정적인 수익이 일어나는 회사로 구성됨. TOP 15 HOLDINGS ▶ S&P500과 비교를 할 때시총 1위인 APPLE의 비중이 높지 않은 편. ▶ 기술주보다는 전통적인 산업과 금융권 상위 기업..

투자기록 10년 모은 비상금으로 시작하는 투자 생활에서 처음 정한 포트폴리오의 기록을 시작합니다. ▶ 포트폴리오 수익의 목표는 연 복리 5%입니다. ▶ 투자기준은 밝힌바와 같이 정적자산배분(반년 리밸런싱)과 동적자산배분(매월 리밸런싱)을 통해 비중을 조정. ▶ 20~25% 수익이나 5%이상 비중이 줄어들 경우 리밸런싱. ▶ 투자 기준 : 2021/03/04 - [편견없이 투자/투자기준] - #1 1st Portfolio #1 투자비율 및 수익 ▶ 2월 1달간 순조롭게 수익이 나고 있던 포트에 25일 채권 수익율의 급등으로 2월의 상승분을 모두 반납. ▶ 3월의 투자는 2월과 동일하나 채권의 하락에 의해 주식과 원자재 비중이 다소 높아짐. - 동적자산배분 계산에 의한 주식의 모멘텀은 여전하다 판단. - 2..