BUZZ ETF ▶ 소개한 새로운 ETF 중 BUZZ ETF는 삼프로에 출연하는 장우석 본부장의 소개 덕분에 투자방식에 흥미가 있어 소개 후 3개월째 모니터링을 하고 있습니다. ▶ BUZZ ETF는 SNS, 미디어, 웹페이지 등에 1달간 노출이 많이된 종목 75개를 BUZZ INDEX로 묶고 AI가 매일 투자 비율을 변경합니다. ▶ AI가 모니터링한 결과를 바탕으로 투자를 하는 방식인데 전략의 유효성을 지켜보고 있습니다. BUZZ ETF 구성종목의 가격변동 ▶ BUZZ ETF가 상장되고 세번째 리밸런싱이 2021.05.18에 있었습니다. ▶ 지난 4월 19일 리밸런싱한 결과는 아래의 표와 같고 이번 리밸런싱 전에 모니터링한 데이터는(BUZZ ETF 04/19 Reballancing Monitoring)에..

요약 ▶ XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)는 미국의 다양한 금융 서비스 회사에 투자할 수 있는 ETF입니다. ▶ XLF ETF는 금융서비스, 보험, 상업은행, 자본시장, 부동산투자 신탁, 중고품 및 모기지 금융, 소비자 금융, 부동산 관리 및 개발과 같은 부문이 포트폴리오에 포함됩니다. ▶ 과거 금융위기를 교훈삼아 미국정부는 유명은행 및 기관에 새로운 규정과 법률을 부과하였으며 동일한 위기가 반복되지 않도록 하는 것을 목표로 합니다. 이와 관련하여 XLF는 미국 금융시장에 투자할 수 있는 좋은 투자방법을 제시할 수 있습니다. OVERVIEW ▶ XLF는 1998년 12월 16일 상장된 오래된 ETF이며 운용자금은 427억달러, 일 평균 거래량이 19억달러를 넘는 아주..

요약 ▶ 제목과 같이 SPYG / SPYV / SPYD는 S&P500에 포함된 기업 중 성장주 / 가치주 / 배당주로 구분하여 주제에 맞게 투자된 ETF ▶ SPYG는 성장 ETF답게 성장율이 높고 SPYD는 배당이 높은 모습을 보임. ▶ SPYV는 500개 기업 중 436개가 포함되었으나 S&P500을 추종하는 SPY보다도 매우 낮은 성장율을 보임 - 현재 S&P500의 상위 종목이 성장주가 많기 때문. OVERVIEW ▶ SPYG와 SPYV는 2000.09.29에 동반상장되었고 막내인 SPYD는 2015년에 출시됨. ▶ 각 ETF의 이름과 같이 홀딩되거나 배당율을 보면 특징을 확실히 보여줌. ▶ SPYD의 년 배당율은 2021.04.18 기준 4.76%로 매우 높음. TOP 15 HOLDINGS ▶ ..

목적 ▶ 올해 1월부터 시작된 국채수익율의 상승에 따른 주식시장의 약세구간이 발생함. ▶ 여기서 몇가지 의문점이 생겼습니다. - 시장은 정말 국채 수익율에 따라 움직이는걸까? - 국채 수익율과 Index ETF의 상관관계가 어떻게 되는 걸까? : 3월 DIA, SPY, QQQ, VTWO등의 미국의 대표 ETF의 변동성에 의한 상관관계가 있는걸까? - 국채 수익율(금리)이 오르면 투자방식을 바꾸는 것이 맞는가? : 저의 동적자산배분은 채권과 신흥국의 모멘텀에 의해 1개월에 한번 리밸런싱을 진행하고 있습니다. ▶ 그래서 2021년 1월 6일 ~ 2021년 3월 31일까지의 데이터를 바탕으로 상관관계를 살펴보았습니다. - 표본이 3개월정도이기 떄문에 전체 구간의 상관관계와는 다를 수 있습니다. - 시간이 될 ..

요약 ▶ VTI는 미국 시장에 상장된 주식을 보유하며 장기적으로 미국 시장의 성장성에 투자하려는 투자자에게 유용할 수 있음. ▶ 미국시장에 상장된 대형주 / 중, 소형주가 포함되고 수수료가 낮음 ▶ 상위 15개 기업이 26%정도로 투자되고 있으며 Tech / Finance 기업에 33%정도 투자됨. OVERVIEW ▶ VTI는 Ticker에서도 볼 수 있듯 뱅가드에서 운용하는 ETF로 운용수수료가 매우 낮음. ▶ 포함된 기업은 3,597개로 미국에 상장된 대형주 / 중,소형주가 대부분 포함되어 있음. ▶ 배당은 3개월에 1회 지급됨. TOP 15 HOLDINGS ▶ S&P500 지수를 추종하는 SPY에 투자된 기업과 상위기업은 유사하지만 홀딩 기업이 많아 투자비율은 낮은편 ▶ 상위 15개 기업이 26%정..

요약 ▶ S&P500지수에 포함된 기업에 대하여 시가총액순으로 투자. ▶ 운용사에 따라 보유비중이 대동소이함. OVERVIEW ▶ 운용자금 및 일 거래량은 가장 오래된 SPY가 가장 큼 ▶ 홀딩수는 큰 차이가 없음. TOP 15 HOLDINGS ▶ 여전히 상위권에 FAANG이 있지만 TESLA의 비중이 아주 높아진 것을 볼 수 있음. ▶ 상위 15개 기업이 약 33% 비중으로 투자됨. 5년간 변동율 ▶S&P500 지수를 추종하는 SPY, VOO, IVV의 5년 변동율을 보면 정확하게 일치함. ▶꾸준히 우상향하는 S&P500에 투자하기로 결심하였다면 3가지중 마음에 드는 것 하면 됨.

#1 도대체 S&P 500이 뭐지? 뉴스나 각종 매체에서 다우지수, S&P500지수폭락이 자주 언급되고 있었다. 하지만 당시 관심은 일본의 크루즈선 집단감염과 크루즈선과 일본의 감염자 분리등이 너무 웃긴 상황. 폭락장이 조금씩 회복할 떄야 관심이 생기고.. S&P500은 미국의 신용평가사 스탠다드 앤 푸어스(Standard & Poor's)에서 개발한 미국의 주가지수 미국 시총 500대 기업을 모아놓은 지수로 분기별 심사를 통해 편입여부를 결정. #2 워렌버핏은 왜 S&P 500 인덱스펀드를 사라했을까? ▶1928년부터 2020년까지 S&P500은 63회 성장, 29회 하락. 2번의 0% 성장 ▶최근 10년 평균수익율이 10% 이상 ▶경제대공황 / 닷컴버블과 2008년 금융위기가 있었던 10년의 수익율이..