[Sector ETF] ② 헬쓰케어 ETF_XLV

요약

▶ XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)는 미국 S&P에 포함된 의료회사에 투자할 수 있는 ETF입니다.
▶ XLV ETF는 의료 서비스 회사에 투자하고 싶지만 의료회사의 높은 변동성을 견디기 어려울 때 투자를 결정할 수 있는 ETF 입니다.
▶ S&P500과의 상관관계가 높으며 전체 지수가 상승할 때 헬스케어 주식도 함께 상승할 수 있습니다. 다만 하락장에서는 높은 하락폭을 보입니다.

OVERVIEW

▶ XLV는 1998년 12월 16일 상장된 오래된 ETF이며 운용자금은 268억달러, 일평균 거래량이 10억달러를 넘는 큰 규모의 ETF입니다.
▶ S&P Health Care Select Sector Index를 추종하며 63개의 의료회사에 투자합니다.

XLV ETF의 개요 (2021.05.10. 기준)

TOTAL  HOLDINGS

▶ XLV ETF의 포트폴리오는 아래의 표와 같으며 Johnson&Johnson, UnitedHealth Group, Pfizer 3개 기업에 약 20%를 투자하고 있습니다.
▶ XLV 포트폴리오에 포함된 의료회사 중 상위 15개 기업의 비중은 약 65%입니다.

XLV의 전체 보유 주식 및 상위 15개 기업의 비율

5년간 변동율

▶ 최근 5년간의 챠트를 SPY(S&P500)과 비교하면 그래프의 모양은 비슷하지만 변동성은 더 높은 모습을 보입니다.
▶ S&P500과 헬스케어 ETF인 XLV의 상관관계는 0.79의 강한 상관관계를 보이며 추세적인 변동은 거의 동일하다고 볼 수 있습니다.
▶ 하지만 높은 변동성을 가지며 조정장에서 발생되는 깊은 하락폭을 견딜 수 있는 투자자라면 투자를 결정할 수 있을 것 같습니다.

SPY(S&P500)와 XLK(S&P500 헬스케어주)의 5년간 챠트 비교