BUZZ ETF Monitoring_210419기준

BUZZ ETF

▶ 소개한 ETF 중 BUZZ ETF는 투자방식에 흥미가 있어 상장 시 구성종목과 변경된 구성종목 변동율에 대하여 모니터링하였습니다.
▶ BUZZ ETF는 1달간 노출이 많이된 종목 75개를 BUZZ INDEX로 묶고 AI가 매일 투자 비율을 변경합니다.
▶ AI의 투자 방식이 유효성이 있을지는 계속 지켜볼 필요가 있을 듯 하고 향후 포트폴리오 리밸런싱에서 포함을 고려하고 있습니다.
▶ 2021.03.18 - [ETF/신규 ETF] - AI의 투자 ETF_BUZZ
▶ 1번째 리밸런싱은 2021.03.19 / 2번째 리밸런싱은 2021.04.20에 되었습니다. 이에 지난 4월 19일의 종가 기준으로 리밸런싱 종목과 변동성을 살펴보았습니다.

구성종목

▶ 상장 전 구성종목과 3월 19일 구성종목, 4월 19일의 구성종목은 아래와 같습니다.
▶ 상장 전 구성종목의 비율은 지난 포스팅에서 가지고 왔습니다.
▶ 상장 포함종목중 가장 높은 상승 종목은 Novavax, Inc.(44.37%), Cleveland-Cliffs Inc(21.74%), 하락종목은 Chewy, Inc.(-5.84%), Zoom Video Communications, Inc.(-4.91%)로 나타남.
▶ 첫번째 리밸런싱 후 가장 높은 상승종목은 NVIDIA Corp(19.59%), Alphabet Inc(12.97%), 하락종목은 Plug Power Inc(-34.06%), Nikola Corp(-33.27%), Virgin Galactic Holdings Inc(-32.23%)로 -30%가 넘는 종목이 3개가 포함됨.

BUZZ ETF의 포함종목(상장전과 1번째 리밸런싱종목과 기간동안의 변동성)

BUZZ ETF의 가격 변동

▶ 상장된 3월 4일에서 4월 19일까지의 BUZZ ETF의 가격은 아래와 같으며 S&P500 ETF와 비교를 하였습니다.
▶ 동일기간동안 SPY가 10%가 넘는 가격변동이 있었으나 BUZZ는 5%정도로 SPY에 비해 부진함
▶ 표준편차를 기준으로 볼 때 BUZZ ETF는 약 2.98%의 변동을 가지며 SPY는 2.77%의 변동을 보이는데 상승폭을 고려할 때 BUZZ ETF는 기간동안 가격의 오르내림이 심했던 것으로 보임.

상장 ~ 2021.04.19까지의 가격변동 (feat. SPY)

▶ 상장된 3월 4일에서 첫번째 리밸런싱 전인 3월 19일까지를 보면 아래와 같습니다.
▶ BUZZ ETF가 다소 가격 상승율이 높은 모습을 보이며 홀딩된 기업 중 15개 기업이 하락하였지만 하락폭은 크지 않음.

상장 ~ 2021.03.19까지의 가격변동 (feat. SPY)

▶ 리밸런싱 후 2021년 4월 19일까지는 아래와 같습니다.
▶ 리밸런싱 후에는 가격이 다소 떨어지는 모습인데 Plug Power Inc(-34.06%), Nikola Corp(-33.27%), Virgin Galactic Holdings Inc(-32.23%)의 영향과 전체 홀딩된 기업 중 35개 기업의 가격이 하락함.
▶ SPY는 약 7%의 상승폭을 보임.

2021.03.19~2021.04.19까지의 가격변동 (feat. SPY)

BUZZ ETF 상세정보 : VanEck BUZZ ETF Homepage

마치며

▶ BUZZ ETF는 상장 때의 이슈화되었던 모습과는 달리 첫번째 리밸런싱 후 S&P500과 NASDAQ이 오를 때 함께 오르지 모습을 보임.
▶ 상장기간이 짧아 앞으로의 기간에서 지수를 능가하는 모습을 보이기도 하겠지만 안정적인 포트폴리오를 구성한다면 다소 변동이 큼.
▶ 지수의 성장과는 다소 다른 모습을 보이고 SNS 등에서 이슈화되는 기업을 포함하다 보니 호재와 악재를 구분하여 충분하게 걸러내지못하는 걸까? 하는 의문점이 생김.

▶BUZZ ETF 상장 후 소개글
2021.03.18 - [ETF/신규 ETF] - AI의 투자 ETF_BUZZ

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