[Sector ETF] ⑨ 에너지 ETF_XLE

요약

▶ XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)는 세계 최대 석유 생산업체를 포함한 미국 에너지 산업에 투자할 수 있는 ETF입니다.
▶ XLE는 장기적으로 우성장하는 그래프를 보이지 않아 장기투자에는 적합하지 않을 수 있지만 유가가 강세를 보일 때 투자할 기회가 있을 수 있습니다.
▶ 상위 15개 기업이 전체 투자금액의 90%가 집중되어 있어 기업의 성장에 영향을 받을 수 있어 다양하게 노출을 원하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

OVERVIEW

▶ XLE는 1998년 12월 16일 상장된 ETF이며 운용자금은 247억달러, 일평균 15억달러를 넘는 ETF입니다.
▶ S&P Energy Select Sector Index를 추종하며 2021.05.10. 기준으로 25개의 에너지 회사에 투자하고 있습니다.

XLE LETF의 개요 (2021.05.10  . 기준)

TOTAL HOLDINGS

▶ XLE ETF의 투자기업은 아래와 같으며 Exxon Mobil(석유회사), Chevron Corporation(석유회사), EOG Resources Inc.(탄화수소탐사에너지회사)에 50%에 가까운 높은 비중으로 투자하고 있습니다.
▶ XLE ETF의 포트폴리오에는 석유회사, 에너지회사, 유전서비스회사, 등이 포함되며 상위 15개 기업에 약 90에 가까운 비중으로 투자하고 있습니다.

XLE Portfolio 및 15개 기업의 비율

5년간 변동율

▶ XLE ETF의 5년간의 챠트를 보면 횡보하다가 코로나 판데믹에서 S&P500지수의 하락과 함께 큰폭으로 하락했다가 최근 일부 회복을 하는 모습을 보입니다.
▶ XLE ETF는 전반적으로 횡보하는 모습을 보이며 상관관계가 0.66으로 SPY와 강한 상관관계를 보이지는 않습니다. 하지만 주식시장이 하락할 때는 같이 하락하는 모습이지만 회복이 느리고 전고점을 돌파하는 모습을 보여주지는 못합니다.

SPY(S&P500)와 XLE(에너지)의 5년간 챠트 비교