[Sector ETF] ⑦ 필수소비재 ETF_XLP

요약

▶ XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)는 미국 S&P에 포함된 필수소비재 회사에 투자할 수 있는 ETF입니다.
▶ XLP ETF는 필수소비재의 성향상 변동성이 높지 않은 편이지만 S&P500과의 상관관계가 높아 유사하지만 납작한 그래프를 보여줍니다.
▶ 높은 배당율이 매력적일 수 있으며 경기침체기에도 크지 않은 변동성과 순환장세에서의 투자를 고려해볼 수 있을 듯 합니다.

OVERVIEW

▶ XLP ETF는 1998년 12월 16일 상장된 ETF이며 운용자금은 105억달러, 일평균 거래량이 9억달러에 가까운 ETF입니다.
▶ 2021.05.10. 기준 2.49%라는 높은 배당율을 가지며 33개의 필수소비재 회사에 투자합니다.

TOTAL  HOLDINGS

▶ XLP ETF의 포트폴리오는 아래와 같으며 Procter&Gamble Company(소비재), Coca-Cola(식음료), Pepsi Co.(식품제조) 3개 기업에 약 25%를 투자하고 있습니다.
▶ XLP 포트폴리오에 포함된 필수소비재 중 상위 15개 기업의 투자비중은 80%이상입니다.

5년간 변동율

▶ 최근 5년간의 변동성을 보면 SPY(S&P500)과 0.63의 상관관계를 보이며 그래프에서도 유사한 듯 보이지만 납작하게 축소시킨 듯한 모습으로 SPY에 비해 낮은 성장율을 보입니다. 
▶ 안정성과 배당이라는 측면에서는 매력적일 수 있지만 5년의 그래프만으로 볼 때 투자성향이 자산의 상승을 목표로 장기투자하는 성향이라면 적합하지 않을 수 있을 것 같습니다.