[Sector ETF] ⑥ 산업재 ETF_XLI

요약

▶ XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)는 미국 S&P에 포함된 산업재 회사에 투자할 수 있는 ETF입니다.
▶ XLI ETF는 운송회사, 상업 및 전문서비스 제공업체, 자본재 제조업체를 포함하는 섹터에 투자금이 배분됩니다.
▶ XLI는 S&P500과 높은 상관관계를 보이며 비슷한 성장과 그래프의 기울기를 보여줍니다. 낮은 변동과 낮은 지수에 수렴하는 정도의 성장율이라면 장기투자의 관점에서 볼 때 고민이 필요할 것 같습니다.

OVERVIEW

▶ XLI ETF는 1998년 12월 16일 상장된 ETF이며 운용자금은 211억달러, 일평균 12억달러를 넘는 ETF입니다.
▶ S&P Industrial Select Sector Index를 추종하며 75개의 산업재 회사에 투자합니다.

XLI ETF 개요 (2021.05.10. 기준)

TOTAL  HOLDINGS

▶ XLI ETF의 전체 투자 기업은 아래와 같으며 Honeywell International(개인,정부 산업소비재 등), United Parcel Service(UPS, 화물운송), Union Pacific Corporation(철도회사) 3개 기업에 약 15%를 투자하고 있으며 2021.05.10. 기준 75개의 산업재 회사가 포함됩니다.
▶ XLI ETF 포트폴리오에 포함된 산업재 회사 중 상위 15개 기업의 투자비중은 약 53%입니다.

XLI ETF의 전체 보유 주식 및 상위 15개 기업의 비율

5년간 변동율

▶ 지난 5년간의 챠트를 보면 그래프의 모양이 SPY(S&P500)과 매우 유사하지만 코로나 판데믹 이후 S&P500보다 낮은 회복세를 보이는 모습입니다. 
▶ S&P 500과 산업재 ETF인 XLI의 상관관계는 0.90으로 거의 동일하게 움직인다고 할 수 있습니다.
▶ 하지만 자산배분 및 장기투자의 관점에서 지수와 동일하게 움직이거나 지수의 성장율보다 낮은 모습에서는 다소 견디기 어려울 수도 있을 것 같습니다.

SPY(S&P500)와 XLK(S&P500 산업재)의 5년간 챠트 비교