[Sector ETF] ⑧ 유틸리티 ETF_XLU

요약

▶ XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)는 미국의 S&P에 포함된 유틸리티 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다.
▶ XLU ETF는 SPY (S&P500 ETF)보다 낮은 변동성과 높은 배당율을 가집니다.
▶ XLU ETF에 포함된 기업은 대형주에 크게 의존하고 있으며 소형주까지 포함된 투자를 하고 싶다면 FUTY(Fidelity MSCI Utilities Index ETF) 또는 VPU(Vanguard Utilities ETF)등드 투자에 고려해볼 수 있습니다.

OVERVIEW

▶ XLU는 1998년 12월 16일 상장된 ETF이며 운용자금은 120억달러, 일평균 겨래량은 75억달러에 가까운 ETF입니다.
▶ S&P Utilities Select Sector Index를 추종하며 2021.05.10. 기준으로 29개 기업에 투자하며 배당율이 2.97%입니다.

XLU LETF의 개요 (2021.05.10 기준)

TOTAL HOLDINGS

▶ XLU ETF의 전체 투자회사는 아래와 같으며 NextEra Energy(에너지회사), Duke Energy Corporation(전력지주회사), Southern Company(전력회사)에 30%가 넘게 투자하고 있습니다.
▶ XLU ETF의 포트폴리오에는 에너지, 전력 회사 등이 포함되며 상위 15개 기업에 약 75%가 넘게 투자하고 있습니다.

XLU Portfolio 및 15개 기업의 비율

5년간 변동율

▶ XLU ETF의 그래프역시 다른 Sector ETF처럼 S&P500과 유사한 모양을 보이지만 상관관계는 0.43로 0.5를 넘는 강한 상관관계를 보이지는 않습니다. 대체로 S&P 500의 주도주는 기술등의 산업들이기 때문인 것으로 생각됩니다.
▶ 성장율은 S&P500의 성장보다 아주 낮은 모습이며 아직까지 코로나 이전의 가격으로 회복을 하지 못한 모습입니다.

SPY(S&P500)와 XLU(유틸리티)의 5년간 챠트 비교